正升升财务顾问公司总裁张文进博士，将于5月18日举办理财讲座，从上午10时30分至12时30分止，地址是15245 Shady Grove Rd。 （North lobby），Rockville，MD 20850，请乘电梯至C层的会议室。报名请洽240-479-2688或admin@uprightplanning.com。
讲座的主题是『你有正确的资产转移观念吗？』资产转移规划不仅是设立遗嘱或信托而已，它是一个持续的过程，一旦有可衡量的资产时，就应考虑到资产转移的策略。资产转移规划的目的是确保财富能有效的转移给受益人，并且能符合节税的方针。
张博士将讨论：1）我是否需要资产转移规划; 2）没有资产转移规划会有什么后果;及3）为什么资产所有者和受益人都很重要。
良好的退休金规划策略，可以将财富以高效节税的方式转移给后代。张博士也将分享退休金领取策略及延伸型IRA的使用，这些策略能经济且有效地将退休金遗留给后代。
某些年金产品也可以做资产转移，它提供您终生收入，但当人过世时，受益人将可领回本金，这种可自己用，且不降低留给受益人的投资方式，非常适合亚裔人士的遗产规划。
（注册首席证券师张文进经由IFG提供证券及金融咨询服务，IFG是注册经纪交易商和注册投资顾问，FINRA / SIPC成员。正升财务顾问公司和IFG并非隶属机构。投资者必须了解投资并不能保证盈利或保本。正升财务顾问公司不提供税务或法律建议，我们会与您的会计师/法律顾问合作，帮您制定适合您的计划。所有年金合同保证，包括死亡抚恤金和年金支付率，均受限于发行保险公司的理赔能力和财务实力。）
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