今年夏季，全球多地再次创下高温记录。“限电”这个词，如同最近的高温一样，热度持续不退。8月21日，四川启动突发事件能源供应保障一级应急响应。同一天，上海宣布，暂停开放黄浦江沿岸外滩、北外滩、小陆家嘴地区景观照明。对路灯开闭时间和照度进行动态调整，预计每日可节电17万余度。那么，造成近些年中国电力供应紧张的原因是什么呢？大致可以归结为以下几点：
全社会用电量持续攀升。中国自疫情稳定后，2021年已全面实现复工复产，由于世界各国受疫情影响需求增加，使得中国的海外订单不断增涨，工业产能强劲复苏，出口大幅增长，工业企业尤其是外贸出口企业处于高速运转状况。数据显示，2021年，全社会用电量83128亿千瓦时，同比增长10.3%，较219年同期增长14.7%，两年复合增长率为7.1%。
出于环保需求，火力发电开工率较低，但清洁能源未能弥补空缺。目前，中国正处于能源结构调整的换档期，为了实现碳达峰目标，中国能源正在进行大规模转型，未来的发展趋势集中在节能环保的绿色电力上，这一过渡期必然会带来相应的电力供应紧张，而且这种趋势会延续一段时间。
虽然，中国是产煤大国，但由于中国同时也是煤炭消耗大国，供不应求，因而，中国的煤炭依然需要大量进口。而2021年由于受疫情影响，导致煤炭进口运输成本巨幅增长，加上中国节能减排政策下煤炭产量无法扩大等多重因素，煤炭价格持续飙升。而中国火力发电中接近90%使用的是煤炭，煤炭供应不足，必然导致发电量降低。
与此同时，由于受多种因素影响，“靠天吃饭”的清洁能源发电却难以弥补火力发电的产生的空缺。目前清洁能源发电在中国发电总量中的占比，已经从30%提高到40%左右。但受到干旱气候的影响，2021年的水力发电量少于往年，风电和光伏发电量仅占总发电量的12.9%，较往年大幅下降。
电力投资偏低。电力建设投资占全国基本建设投资比例逐年下滑，导致电力建设缓慢，造成了电力总量的供应不足。2019年，国内电网工程建设投资完成额为4856亿元，同比下降9.04%，2020年的完成额为4699亿元，同比下降6.2%，持续2年下滑。中国冬夏用电双高峰并峙的特点。实际上，在过去的几十年里，国家电网每到夏季都要接受用电高峰的挑战。中国的地理环境特性也决定了每年都会因天气影响，而出现降温负荷暴涨下的用电负荷尖峰时段。
限电对我们产生哪些影响？短期来看，火电和核电将从保供中受益，限电地区高耗能产业可能会供给收缩、价格上涨。长期来看，由于极端天气频发，能源清洁化刻不容缓，电煤需求预期有望得到改善，分布式光伏、跨区域与分布式配电网体系有望加速建设以保障能源安全。具体来看，对于煤炭产业而言，短期内，预计不会大幅推动煤炭边际需求的改善。中长期来看，清洁能源电量的波动或提升火电机组在发电结构中的地位，有助于改善中长期电煤需求预期。
对于钢铁产业而言，预计本次限电对钢铁行业的供需影响有限，明显弱于去年。有色方面，供需矛盾会进一步加剧，下游需求不减的情况下预计锂盐将小幅上涨。四川电解铝减产对目前铝行业供需格局影响有限，但需考虑限电后续蔓延至电解铝生产大省的可能。化工方面，磷化工和钛白粉等受影响比较大的产业，短期内价格可能会出现波动。从限电强度以及各区域化工企业执行情况看，开工受影响的企业目前主要集中在川渝地区。光伏方面，四川是光伏制造产业重镇，硅料，硅片，电池片的供给都会受到影响，叠加下游需求旺盛，预计价格会小幅上涨。半导体方面，超预期限电升级的话，预计电子元器件价格会受到影响。整体看来，本轮限电更多是极端高温少雨天气下的季节性、临时性、区域性措施，且集中于四川等依赖水电的省份。因而，高温对于通胀和工业生产的扰动也是短期的和结构性的。随着气温的回落，预计本轮限电对于工业生产的整体影响有限，远小于去年同期。
（选自网易号）
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