2017报税资料清单

随着2018年元月的结束, 您大概已经收到了大部分的报税资料。美国国税局也在1月29日正式开始接受报税。在未来的两个半月的时间内，请您整理好报税资料，及时与我们联系。越早联系，我们越有充分的时间，不光帮你报税，还为您提供税务规划的建议。以下总结了一般常用的报税资料清单，帮助大家收集资料。

收入部分资料

1. 工资收入 W2
2. 利息收入 1099-INT
3. 股息，股票买卖收入 1099-DIV, 1099-B
4. 退休账户收入或者退休账户转账 1099-R
5. 社安保障金的收入SSA-1099
6. 政府部门的付款包括上一年的州税退款，失业保险金等 1099G
7. 自雇人员的收入 1099-Misc
8. 出租房屋的租金收入 1099-Misc
9. 公司股东或投资人的收入 K1

抵税部分资料

1. 个人和自雇人士退休账户的投放 IRA, Roth IRA, SEP, Solo 401K， DBA
2. 自住房和出租房的贷款利息及房产税 1098
3. 现金和非现金的捐赠，超过250美元的需要书面证明

预付的联邦税和州税

1. 如有预付税，请详细列出预付的联邦税和州税的金额和日期

与健康医疗保险有关的税表

1. 健康保险证明及政府补贴证明。购买奥巴马保险的一定要提供准确的1095A。购买其它健康保险的需要提供 1095B或1095C
2. 健康储蓄账户的存入与支出证明 HAS and 1099-SA

与教育有关的资料

1. 大学教育学费证明 1098T
2. 529计划的存入和使用证明 1099-Q
3. 13岁以下孩子的日托和夏令营的收据,包括机构名字，地址，税号和金额

对于有海外收入或账户的人员

1. 海外工资及纳税证明（需要公司名称，地址，电话, 收入金额和纳税金额）
2. 海外账户的银行名称，地址，账号， 2017年的最高金额及利息收入
3. 海外股权的资料包括公司名称，地址，股权价值
4. 海外其它收入及纳税资料
另外对于自雇人士和有出租房收入的人士，我们有帮助大家收集资料的表格，请您单独联系，这里不再重复。

如果您有问题或需求，请来电吴梅注册会计师301-910-2330或meiwu@cpa.com 并参阅我的网站https://meiwucpa.com