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增值型的固定指数年金，50、60岁族群最应投资的理财产
美国固定指数年金是从2008年开始在美国风靡起来的，最大的特点就是做到了保本不赔，固定指数年金最主要的功用是保障不会在股市上缩水的危机或帮助在退休需用钱时不会减少退休金，结合各种股市指数，变化选择，赚取利息的机会，包括标准普尔500 指数(SP 500 I...
2021-04-03 02:39 -
如何通过年金实现退休无忧及财富传承？
在美国靠自身奋斗打拼的一代在逐渐老去，忙碌了一辈子，总是要留点财富给子女的。财富传承是高所得、高净值人士最关注的事项之一。对于在美国做事很长时间的人，401K / 403B / TSP退休账户经过多年累积与生利，可能是一笔相当庞大的资金。 年金也是高净值人...
2021-04-02 08:49 -
新型冠状病毒肺炎疫情发生以来，增强了人们的保险意识
生前福利人寿保险 产品受青睐 ，保重大疾...
2021-03-23 01:28 -
正确的资产转移观念及年金的使用
正昇财务顾问公司总裁张文进博士，将于4月举办4场网络理财讲座，从上午10时30分至12时止，请预先报名，电话: 301-928-9573或 admin@uprightplanning.com。报名后, 我们会发送网络连接给您。 4月3日讲座的主题是正确的资产转移观念，资产转移规划不仅是设立遗...
2021-03-23 00:38 -
退休促进法对遗产规划的影响
正昇财务顾问公司总裁张文进博士，将于3月举办网络理财讲座，从上午10时30分至12时止。请预先报名，电话: 301-928-9573或 admin@uprightplanning.com。 报名后，我们会发送网络连接给您。 3月20日讲座的主题是退休促进法对遗产规划的影响。退休促进法修改了...
2021-03-14 04:56 -
把TSP里的钱转到固定指数年金 不单享受只涨不跌的财富
还可以有效躲避股市波动带来的市场风险 美国的节俭储蓄计划(Thrift Savings Plan,简称TSP计划)是针对美国联邦雇员及军职人员设立的一项退休储蓄和投资计划。TSP计划是美国政府从1984年开始专门为联邦政府雇员创设的退休储蓄和投资计划。按照计划，政府为1984...
2021-03-14 03:15 -
AG49法规在2020年12月正式生效之后，F&G某款IUL产
全国保险专员协会(National Association of Insurance Commissioners，简称NAIC，俗称美国保监会)制定的AG49 新一阶段法规，将在2020年12月正式生效，这一法规的实施，为指数市场投保人带来了重大利好，无疑是一个好消息。自生效日起，市场上所有的指数型人...
2021-03-04 22:16 -
区域经理Steven Ting & Alice Wu 荣获顶级经纪奖
以真诚关怀为服务宗旨的区域经理Steven Ting Alice Wu荣获美国信保人寿Fidelity Guaranty Life (FG) 2020 顶级经纪奖，这份荣誉对从事年金和人寿保险服务的Steven Alice经理除肯定其专业能力外，也给他们莫大的鼓励。奖项是肯定亦是鞭策，在今后他们将不断提...
2021-02-28 08:28 -
退休促进法对退休和遗产规划的影响
正昇财务顾问公司总裁张文进博士，将于3月举办网络理财讲座，从上午10时30分至12时止。请预先报名，电话: 301-928-9573或 admin@uprightplanning.com。 报名后，我们会发送网络连接给您。 3月6日及20日讲座的主题是退休促进法对退休规划和遗产规划的影响。20...
2021-02-27 02:20 -
买投资房好还是买增值型的固定指数年金好？
虽然房产和年金保单这两类产品，一个是砖头水泥，一个是白纸黑字，听起来差很远，但作为资产配置品来说，两者并无太多差别。最重要的是，对于大多数投资者来说，买投资房和买年金保单，也并不冲突。买投资房好还是买增值型的固定指数年金好？让我们直接试算...
2021-02-18 22:30
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