2018 Tax Information

随着2019年元月的过半, 您大概已经陆续收到了报税资料。美国国税局将于1月28日正式开始接受报税。在未来的二个多月的时间内，请您整理好报税资料，及时与我们联系。越早联系，我们越有充分的时间，为您提供税务规划，合理避税的建议。

另外，今年我们开通了安全上传文件的方式。我们会发一个链接，您通过链接建立账户，可以上传报税文件，审阅税表，提出问题。这种方式将更好地保障文件的安全性和客户隐私。

对于企业客户，您如果需要我们帮助准备1099表，请尽快联系。 1099-Misc 表的申报截止日期是1/31. 同时提醒企业客户，S-Corp 和 Partnership 的报税截止日期是3/15 （不是4/15），如果您需要延期，请与我们联系。

以下总结了一般常用的报税资料清单，帮助大家收集资料。

收入部分资料

1、工资收入 W2
2、利息收入 1099-INT
3、股息，股票买卖收入 1099-DIV, 1099-B， Combined 1099
4、退休账户收入或者退休账户转账 1099-R
5、社安保障金的收入SSA-1099
6、政府部门的付款包括上一年的州税退款，失业保险金等 1099G
7、自雇人员的收入 1099-Misc, 1099-K
8、出租房屋的租金收入 1099-Misc
9、公司股东或投资人的收入 K1

抵税部分资料

1、个人和自雇人士退休账户的投放 IRA, Roth IRA, SEP, Solo 401K， DBA
2、自住房和出租房的贷款利息及房产税 1098
3、现金和非现金的捐赠，超过250美元的需要书面证明

预付的联邦税和州税

1、如有预付税，请详细列出预付的联邦税和州税的金额和日期

与健康医疗保险有关的税表

1、健康保险证明及政府补贴证明。购买奥巴马保险的一定要提供准确的1095A。购买其它健康保险的需要提供 1095B或1095C
2、健康储蓄账户的存入与支出证明 HAS and 1099-SA

与教育有关的资料

1、大学教育学费证明 1098T
2、529计划的存入和使用证明 1099-Q
3、13岁以下孩子的日托和夏令营的收据,包括机构名字，地址，税号和金额

对于有海外收入或账户的人员

1、海外工资及纳税证明（需要公司名称，地址，电话, 收入金额和纳税金额）
2、海外账户的银行名称，地址，账号， 2018年的最高金额及利息收入
3、海外股权的资料包括公司名称，地址，股权价值和股权拥有比率
4、海外其它收入及纳税资料

另外对于自雇人士和有出租房收入的人士，我们有帮助大家收集资料的表格，请您单独联系，这里不再重复。

如果您有问题或需求，欢迎来电咨询。

Mei Wu CPA
Cell: 301-910-2330
Fax 1-888-744-5131
5828 Hubbard Dr.,
Rockville, MD 20852
Email: meiwu@cpa.com
Website: https://meiwucpa.com
Wechat: jojo061998