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‘年金的是是非非’网络理财讲座
正昇财务顾问公司总裁张文进博士,将于5月举办2场网络理财讲座,从美东时间上午10时30分至12时止,请预先报名,电话: 301-928-9573或 admin@uprightplanning.com。报名后, 我们会发送网络连接给您。 5月21日讲座的主题是年金的是是非非。年金的目的是提供终...
2022-05-14 03:22 -
将罗斯IRA /传统IRA转到增长型年金好处多:保本+增值
由于罗斯IRA /传统IRA是在股票、证券市场上自行管理的投资,很大程度取决于美国股市的表现。如果美股大涨,罗斯IRA /传统IRA账户就能享受高收益。一旦美股大跌,罗斯IRA /传统IRA账户里的钱也跟着亏损。收益和风险永远是并存的,市场有涨有跌,高收益也意味...
2022-05-14 03:18 -
股市大跌,IRA和401K的投资怎么办?
最近的股市真的是跌宕起伏,美东时间4月29日(上周五),截至收盘,道指跌939.18点,跌幅为2.77%,报32977.21点;纳指跌536.89点,跌幅为4.17%,报12334.64点;标普500指数跌155.57点,跌幅为3.63%,报4131.93点。4月29日是上周和4月份的最后一个交易日,...
2022-05-06 06:12 -
增长型年金(Accumulation Annuity) 11% / 17%开户红利
某家 A+ 评级保险公司推出增长型年金 (Accumulation Annuity) ,现金值账户开户即 送 11% / 17% Bonus ,为了更提高竞争力,还 在 某 市场 指数 策略 的 参与率 从 240% 提升至 250% ,已在 2022 年 4 月 22 日开始生效 。 由于指数年金(Indexed Annuity)的...
2022-04-30 08:54 -
信保理财顾问公司联合总裁 Steven Ting & Alice W
信保理财顾问公司联合总裁Steven Ting Alice Wu荣获美国信保人寿Fidelity Guaranty Life (FG) 2021 2020年度顶级经纪奖(Power Producer Award),这份荣誉对从事年金和人寿保险服务的Steven Alice总裁除肯定其专业能力外,也给他们莫大的鼓励。奖项是肯定亦是...
2022-04-30 08:51 -
临近退休或者在美国退休后 怎么处理401K里的退休金
近期有几位客户打电话告诉我,他们在几个月后就要退休或者几年后准备要退休,他们打电话来咨询如何在临近退休或者退休后处理他们的401K退休账户。许多人在接近退休年龄时才开始规划退休,有些人在接近退休年龄时才开始对自己的401K退休账户想多了解一些 ,有...
2022-04-30 08:47 -
2022财富规划讲座 如何选择人寿保险远程公益讲座介绍
资深财务顾问王亚亚女士将在4/30星期六上午10:30举办系列讲座之关于如何选择人寿保险的远程线上讲座。人寿保险不仅能起到家庭或企业财务保障的作用,同时能够利用其特殊的税务优惠而起到节税投资,补充退休金或教育基金等作用。此外,更多的寿险都带有附加险...
2022-04-30 04:09 -
4/29财商系列讲座:如何增加免税的退休收入
我们都知道美国是个万税之国,作为美国人,生活中离不开税,买东西要交消费税,买房住要交房地产税,工作要交联邦所得税、社安税和医疗保险税,人去世了,我们的财产如房子传给下一代也要交税,可以说税无处不在。想了解如何为自己增加免税退休收入的真相吗...
2022-04-24 00:31 -
美国通货飞涨大环境下 增长型年金 可跑赢通货膨胀、可
美国迎来40年来最高通货膨胀,美国劳工统计局4月12日发布的最新报告,3月份美国的通货膨胀率8.5%,这是自1981年12月以来最快的涨幅,2月份美国的通货膨胀率7.9%,1月份美国的通货膨胀率7.5%,连续第六个月同比涨幅超过6%。最近半年来一些客户/朋友常常问我,...
2022-04-24 00:28 -
2022财富规划讲座----如何选择人寿保险远程公益讲座介
资深财务顾问王亚亚女士将在4/30星期六上午10:30举办系列讲座之关于如何选择人寿保险的远程线上讲座。市场的多变和生活的无常若没有保障将充满风险和不稳定性。做为财务规划的主要组成部分的人寿保险将会是为您和家人的美好生活提供保障的必然选择。一些历史...
2022-04-23 22:48
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