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年金的使用及退休促进法对财务规划的影响
正昇财务顾问公司总裁张文进博士，将于6月举办4场网络理财讲座，美东时间从上午10时30分至12时30分止。请预先报名，电话: 301-928-9573或 admin@uprightplanning.com，报名后，我们会发送网络连接给您。 6月4日讲座的主题是年金:提供终生收入及本金留子孙。...
2022-05-28 05:23 -
某款增长型年金 平均复利增长9+% + 105% 参与率 无管
最近一段时间，在美联储大规模加息的浪潮之下，美股进入了大跌的状态之中，而且这种下跌的趋势还在不断延续，股市大跌直接影响到每一个在美华人的退休金，不少人眼睁睁看着IRA和401K账户里面的钱在几个月里就亏损几万美金，股市大跌，退休金缩水，可能会导致...
2022-05-28 05:16 -
一场金融危机即将到来？IRA和401K的投资怎么办？
4月份美国的通货膨胀率高达8.3%，美联储加息，楼市危机，股市大跌，币市大起大落。美国股市5月5日(周四）道指跌1,063点，美国股市5月18日(本周三）道指跌1,165点，在目标百货(Target)和沃尔玛先后财报引发投资人对通膨上升的担忧后，美股重现抛售。当股市连...
2022-05-21 02:17 -
6/4 财富规划讲座：“如何利用年金 积累财富，创造持
4月份美国的通货膨胀率高达8.3%，美联储加息，楼市危机，股市大跌，币市大起大落，这个史诗级的金融困境，直接影响到每一个在美华人的退休金，关系到每一个人退休生活的幸福指数。正是在这个大环境下，针对华人社区内对退休储蓄计划相关知识的迫切需求，信保...
2022-05-21 02:12 -
免税致富之路 Roth IRA +增长型年金
罗斯个人退休帐户(Roth IRA)为投资人开启另一扇免税及财富转移之大门。已故共和党籍德拉瓦州联邦参议员罗斯（William Roth Jr.）推动立法而在1997年通过的罗斯IRA退休帐户，Roth IRA的创建是为了帮助愿意为自己退休留出资金，并且在取款时无需缴所得税。对于...
2022-05-21 02:09 -
‘年金的是是非非’网络理财讲座
正昇财务顾问公司总裁张文进博士，将于5月举办2场网络理财讲座，从美东时间上午10时30分至12时止，请预先报名，电话: 301-928-9573或 admin@uprightplanning.com。报名后, 我们会发送网络连接给您。 5月21日讲座的主题是年金的是是非非。年金的目的是提供终...
2022-05-14 03:22 -
将罗斯IRA /传统IRA转到增长型年金好处多：保本+增值
由于罗斯IRA /传统IRA是在股票、证券市场上自行管理的投资，很大程度取决于美国股市的表现。如果美股大涨，罗斯IRA /传统IRA账户就能享受高收益。一旦美股大跌，罗斯IRA /传统IRA账户里的钱也跟着亏损。收益和风险永远是并存的，市场有涨有跌，高收益也意味...
2022-05-14 03:18 -
股市大跌，IRA和401K的投资怎么办？
最近的股市真的是跌宕起伏，美东时间4月29日（上周五），截至收盘，道指跌939.18点，跌幅为2.77％，报32977.21点；纳指跌536.89点，跌幅为4.17％，报12334.64点；标普500指数跌155.57点，跌幅为3.63％，报4131.93点。4月29日是上周和4月份的最后一个交易日，...
2022-05-06 06:12 -
增长型年金(Accumulation Annuity) 11% / 17%开户红利
某家 A+ 评级保险公司推出增长型年金 (Accumulation Annuity) ，现金值账户开户即 送 11% / 17% Bonus ，为了更提高竞争力，还 在 某 市场 指数 策略 的 参与率 从 240% 提升至 250% ，已在 2022 年 4 月 22 日开始生效 。 由于指数年金(Indexed Annuity)的...
2022-04-30 08:54 -
信保理财顾问公司联合总裁 Steven Ting & Alice W
信保理财顾问公司联合总裁Steven Ting Alice Wu荣获美国信保人寿Fidelity Guaranty Life (FG) 2021 2020年度顶级经纪奖(Power Producer Award)，这份荣誉对从事年金和人寿保险服务的Steven Alice总裁除肯定其专业能力外，也给他们莫大的鼓励。奖项是肯定亦是...
2022-04-30 08:51
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